嘀嗒出行港股上市首日破发跌22.5%净募资1.82亿港元

　　YPS行业门户系统北京6月28日讯 嘀嗒出行（02559.HK）今日在港交所上市，开盘即破发，报5.23港元。截至今日收盘，嘀嗒出行报4.65港元，跌幅22.50%。

　　根据最终发售价及配发结果公告，嘀嗒出行全球发售项下的发售股份总数为39,091,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售股份数目19,545,500股股份（重新分配后调整），国际发售股份数目19,545,500股股份（重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

　　嘀嗒出行的联席保荐人、保荐人-整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及野村国际（香港）有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为民银证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

　　嘀嗒出行的最终发售价为6.000港元，所得款项总额为269.73百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费87.39百万港元后，所得款项净额为182.34百万港元。

　　嘀嗒出行拟将全球发售所得款项净额分别用于：约50.0%或73.6百万港元将用于扩大用户群并加强我们的营销和促销活动；约35.0%或51.5百万港元将用于提升技术能力及提升安全机制；约15.0%或22.1百万港元将用于增强变现能力。

　　嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座。

　　2021年至2023年，嘀嗒出行收入分别为780.6百万元、569.1百万元及815.1百万元，年内利润分别为1731.0百万元、-187.6百万元及300.4百万元，经调整利润净额（非国际财务报告准则计量）分别为238.0百万元、84.7百万元及225.6百万元。

　　2021年至2023年，嘀嗒出行经营活动所得现金净额分别为135.4百万元、107.4百万元及230.2百万元。