卡罗特港股募7亿港元首日涨58%递表前实控人分红1亿

　　YPS行业门户系统北京10月2日讯 卡罗特（商业）有限公司（以下简称“卡罗特”，02549.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报9.15港元，涨幅58.304%，港股市值49.00亿港元。

　　最终发售价及配发公告显示，卡罗特全球发售的发售股份数目129,864,500股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目64,932,500股股份（经重新分配后调整），国际发售股份数目64,932,000股股份（经重新分配后调整及视乎超额配股权行使与否而定）。

　　卡罗特的联席保荐人为法国巴黎证券（亚洲）有限公司、招银国际融资有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司；联席牵头经办人为富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司、利弗莫尔证券有限公司、TradeGo Markets Limited。

　　卡罗特的发售价为5.78港元，所得款项总额为750.62百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支58.04百万港元，所得款项净额为692.58百万港元。

　　招股书显示，卡罗特拟将全球发售所得款项用于以下用途：约35%预期将用于寻求收购及投资机遇；约25%预期将用于产品研发；约20%预期将用于扩张销售渠道；约10%预期将用于ESG相关投资；约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

　　招股书称，卡罗特是全球厨具品牌。公司于2016年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年内，已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。公司的产品强调“物尽其用”及“物超所值”，旨在为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，推广现代烹饪生活方式。

　　2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月，卡罗特的收益分别为675.3百万元、768.5百万元、1,583.1百万元、502.9百万元；年内利润分别为31.7百万元、108.5百万元、236.5百万元、88.5百万元；经调整净利润分别为31.7百万元、108.5百万元、242.5百万元、97.0百万元。

　　同期，公司经营活动所得现金流净额分别为122.0百万元、128.6百万元、244.0百万元、122.1百万元。

　　3月8日，卡罗特向港交所递交招股书，冲刺IPO。而此前四天，公司刚宣布派付股利1亿元。章国栋和吕伊俐夫妻，几乎将全部分红揽入囊中。

　　卡罗特招股书显示，于业绩纪录期，公司于2022年宣派股利人民币50.0百万元，其后于2023年分派。于2024年3月4日，公司已宣派股利人民币100.0百万元。其后，公司于2024年4月19日支付上述股利10.0百万美元，并于2024年5月17日前支付剩余金额。

　　分红时卡罗特由Yili Investment持股98.6%，后者由36岁的章国栋、吕伊俐夫妻二人全资控股，二人分别担任公司的执行董事、董事会主席、首席执行官以及执行董事、首席产品官职位。