重塑能源首日盘中破发收盘微涨净募6.3亿港元3年连亏

　　YPS行业门户系统北京12月6日讯 上海重塑能源集团股份有限公司（以下简称“重塑能源”，02570.HK）今日在港交所上市，开盘报148.90港元，盘中最低价报145.10港元，跌破发行价。截至今日收盘，重塑能源报147.10港元，涨幅0.07%。

　　重塑能源本次全球发售项下的发售股份数目为4,827,920股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售股份数目482,800股H股，国际发售股份数目4,345,120股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

　　重塑能源本次最终发售价为147.00 港元，所得款项总额为709.70 百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费80.27百万港元，所得款项净额为629.44百万港元。

　　重塑能源本次发行的独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司，联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、利弗莫尔证券有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司，财务顾问为法国巴黎证券（亚洲）有限公司。

　　重塑能源为氢能科技企业，该公司专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，提供制氢及终端应用一站式解决方案。

　　重塑能源计划将所得款项净额用途用于氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金、氢能装备的扩产提供资金、海外市场业务拓展及营运资金及一般公司用途。

　　2021年、2022年、2023年及2024年1-5月，重塑能源实现收入分别为524.1百万元、604.6百万元、895.3百万元及12.5百万元，净亏损654.3百万元、546.1百万元、577.5百万元及409.4百万元。

　　2021年、2022年、2023年及2024年1-5月，重塑能源经营活动所用现金流量净额分别为768.2百万元、728.1百万元、718.4百万元及人民币144.1百万元。