佑驾创新港股净募6亿港元首日涨14%3年半共亏6.8亿

　　YPS行业门户系统北京12月27日讯 深圳佑驾创新科技股份有限公司（以下简称“佑驾创新”，02431.HK）今日在港交所上市。截至收盘，该股收报19.40港元，涨幅14.12%。

　　最终发售价及配发结果公告显示，佑驾创新发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）39,190,000股H股，香港公开发售的发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）3,919,000股H股，国际配售的发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）35,271,000股H股。

　　佑驾创新的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为软库中华金融服务有限公司、国证国际证券（香港）有限公司、长桥证券（香港）有限公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人为申万宏源证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、浦银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、民银证券有限公司、TradeGo Markets Limited、辉立证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司；联席牵头经办人为复星国际证券有限公司、百惠证券有限公司。

　　佑驾创新的最终发售价为17.00港元，所得款项总额为666.23百万港元，扣除基于最终发售价的估计应付上市开支60.61百万港元，所得款项净额为605.62百万港元。

　　招股书显示，所得款项净额约40%将用于提升公司的研发能力及招聘及留任相关研发人才，以研究人工智能技术、改进公司的产品研发能力并加强创新商业化能力及提高公司研发流程的可延展性、效率和有效性；

　　所得款项净额约30%将通过以下方式用于提升公司的生产效率及解决方案竞争力：将目前由外部完成的部分生产流程转为内部生产，引入先进的自动化生产设备和系统，进一步提高生产线的智能化水平，及垂直整合部分供应链环节，尤其是通过开发内部先进传感器及建立该等传感器的生产线；

　　所得款项净额约20%将用于加强公司的销售和营销能力；

　　所得款项净额约10%将用作营运资金和一般企业用途。

　　招股书称，佑驾创新是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。

　　2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六个月，公司的收入分别为175.2百万元、279.4百万元、476.2百万元、236.7百万元；亏损净额分别为139.8百万元、220.8百万元、207.2百万元、112.0百万元，累计已亏损679.8百万元。

　　同期，公司经调整亏损净额（非国际财务报告准则计量）分别为131.0百万元、205.9百万元及184.8百万元、82.4百万元。

　　同期，公司经营活动所用现金净额分别为252.1百万元、255.2百万元、276.3百万元、84.6百万元。